私のブックマーク1番は、今やRecatch
私はSalesforceが嫌いです。
ものすごく野暮ったいUI、もたつき、複雑な設定など…嫌いな理由を挙げればきりがありませんが、いちばん本質的な理由は、**「私のような人」**のことをあまり考えていないツールだと感じるからです。
もちろんSalesforceにも関連する機能はたくさんありますが、すべて自分で設定しなければならないので、これが本質的にスプレッドシートと何が違うのかよく分かりません。
それでも、すでにSalesforceの設定にあまりにも多くの時間を使ってしまったので…今さら手放すのは難しそうです。
結局、私たちの会社では今、各自がスプレッドシートやNotionでリードを管理し、Salesforceは年間800万ウォンの報告用CRMとしてだけ使っている状況です。
そこで私も、マーケティングの成果はスプレッドシートで、個人のセールス履歴はCRMであるRecatch（リキャッチ）で管理しています。
そして、確実に生産性が上がったのを感じます。
毎日出社してまずCRMを見る習慣がついてきているからです。
機能ではなく、仕事のやり方を提案すること
実はRecatchにある機能は、ZapierとWebflow、スケジューリングツールをつなげば、どうにか自分で作って使えるものばかりです。
そしてこの事実は、Recatchチームがどんな機能をアップデートしても変わらないだろうと思います。
重要なのは個々の機能の寄せ集めではなく、それによってこのソリューションが何を提案しているのかです。
それはまさに**「インバウンドリードを逃すな」**です。
B2Bマーケターとしてインバウンドリードを生み出すためにコンテンツを発信している私のような人間には、だからこそRecatchが良く見えるのだと思います。
そして実際、RecatchのUX/UIは**「こうすればインバウンドリードをもっとうまく管理できますよ」**と語りかけるように組み立てられています。そういうところが、私に毎日Recatchを開かせるのです。
私自身も業務用SaaSのマーケティングをしている人間として、こうしたメッセージを届けることが本当に重要だと、毎回感じます。
それでも機能面は無視できません
私はRecatchの初回リリース時にいち早く使い始めたものの、ほどなく解約していました。
スケジューリングツールの「되는시간（デヌンシガン、韓国の日程調整ツール）」で、当時のRecatchのすべての機能をはるかに安く使えるようにしてくれたからです。
まったく同じ機能で安い価格なら、合理的な判断をするしかありません。
そして数年が経ち、たまたままた使うことになったRecatchは、思った以上に良い方向へ大きく変わっていました。
- リードルーター以外にも、インバウンドリードをどこへ送るかを自由度高く設定できる。
- リードの段階を自分の思いどおりに分けて管理でき、設定方法がとても簡単。
- ディールごとにミーティングの内容を書いて整理するのが手軽。
そのほかにも最近は、ダッシュボードやプレイブックといった機能も少しずつ使おうと努力しているところです。
いくつかのパートを除けばガイドブックを見なくてもほとんどの設定ができるほどUX設計が直感的なので、困ることがありません。
そして何より、内容を入力したりディールカードを動かしたりするときに、もたつきがなく手触りがいいという点が気に入っています。
私はもたつきに弱くて、Notionでもときどき使っていて酔ってしまうほどなのですが、Recatchのデザイナーとフロントエンド開発の方々がたくさん努力されたことが伝わってきました。
今の感覚としては、価格がこのままなら、これ以上アップデートされなくても使い続けると思います。
だんだん、ないと不便になってきそうですし〜
Recatchをうまく活用する私なりのコツ
今さらですが、Recatchの核心的な機能は、リードが生まれたときにビデオミーティングや次のアクションへすぐつなげてくれることです。
本来ならミーティングを設定するために候補日時を2〜3個やり取りするコミュニケーションが必要だったはずですが、それをツールで解決したわけです。
ここで本当に惜しいのは、私が出会った多くの人がRecatchを使い始めた後、**「ミーティングまでフォローアップをしないケースが多い」**ということです。
顧客が指定したミーティングの時間は、こちらが他のフォローアップをしなければ**「いつでも消えてしまいうるもの」**だという点を忘れてはいけません。
つまり、Recatchは少しの時間を稼いでくれるだけで、仕事をなくしてくれるわけではありません。
ワークフローをどれだけうまく設定しても、結局セールスは人がするものです。
Recatchでインバウンドが入ったときのフォローアップ戦略
1. 可能なら10分以内に電話をかけ、フォームに登録された内容以外の情報をさらにディスカバリーする。
2. もし重要度の高い顧客なら、**「その時間に弊社の営業チームが伺うのはいかがでしょうか？」**と提案する。どのみち相手は時間を空けているので、高い確率で承諾してくれる。
3. ミーティング後はディールカードを適切な段階に移し、フォローアップを逃すケースをできるだけ減らす。
もちろん私も最近は、ウェビナーの後に同時にミーティングが10件入り、事前のフォローアップがあまりできなかったり、その時間に別の仕事をしていたりもしました。それでも、マインドセットはこう持つべきだと思っています。
実際、Recatchで入ったミーティングに1週間何のフォローアップもしなかったところ、相手は予定を忘れてしまいました。
Recatch自体にもリマインダー機能はありますが、それだけでは十分ではありません。相手はRecatchではなく私と約束したのですから、当然自分で直接連絡すべきです。
ときには戦略やシステム設計より、単純な実行のほうがいい
結局、私がRecatchを使い続ける理由は、私自身を**「CRMを使う人」**にしてくれたからです。
機能は多いけれどログインからしてもたつくSalesforceは、週に1回、Recatchで得たデータを整理して報告するときだけ使えば済みます。
最近は、Recatchで素早くフォローアップした相手が、ビデオミーティングとメール2通だけですぐ契約書にサインし、ディールが成立するという経験もしました。
Recatchが仕事を先延ばしにさせるツールだったら、おそらく不可能だったでしょう。
これからもRecatchが毎日手が伸びるCRMとして着実に進化していってほしいです。
付録: 私がRecatchに望む機能
以下の2つは、実際にRecatchを使いながら、個人的に補強されるといいなと思った機能です。
- ディスカバリーを助ける付加機能
- 現在はAIエージェントが、入ってきたリードの情報を代わりに追跡して教えてくれています。
- しかし、単純に外部に出ている情報が間違っていることも多いので、もう少し人がディスカバリーしやすいようにしてくれるといいなと思います。
- 例えば、ディールカードの「メモ」タブに、ミーティングで把握しておくとよい情報をいくつかガイドとして表示してくれれば、より充実した時間を過ごせそうです。
- ここで私は主に、**「私たちを認知して訪ねてきた方法と理由」「意思決定の基準」「理想的なソリューション」**といった情報を尋ねるのが好きです。
- 予約ページの日本語対応
- 私たちは今年、韓国とアメリカ、日本でサービスの提供を始めました。
- Recatchは現在、Chromeのシステム言語に応じて韓国語/英語に対応していますが、日本語に対応しているかは分かりません。
- もし可能なら、英語と同じように多言語設定のオプションがさらに補強されるとうれしいです。
